Sa dolaskom punog mjeseca, Elena se sprema za bilo šta, šta Klaus naumio da uradi sa njom, a Tyler se suočava sa svojom drugom transformacijom. Opasna događanja jako brzo izmiču kontroli, uprkos neočekivanom hrabrošću. Damon govori istinu Stefanu o groznom novom otkriću sa kojim s sada moraju suočiti